[20일차] 시장 조사/분석 보고서, PEST, TAM/SAM/SOM, 자료조사

0529 수업

1️⃣ 시장조사보고서 전체 흐름

단계	핵심 질문	산출물
문제정의	누구의 어떤 문제인가?	문제 기술서
가치제안	왜 우리 해결책을 선택해야 하는가?	가치제안 캔버스
시장분석	시장 기회와 위협은 무엇인가?	PEST
시장규모	실제로 돈 되는 시장인가?	TAM/SAM/SOM
검증 계획	다음에 무엇을 확인할 것인가?	인터뷰·관찰·설문 계획

시장조사보고서는 “아이디어 설명서”가 아니라 PRD 이전 단계의 시장 검증 문서다.

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2️⃣ 문제정의 핵심

항목	핵심 내용
Who	누가 가장 크게 불편한가
Goal	무엇을 달성하고 싶은가
Barrier	무엇 때문에 막히는가
Outcome	그래서 어떤 손실이 생기는가

좋은 문제정의 공식

[고객]은 [목표]를 달성하고 싶지만,
[장벽] 때문에 [부정적 결과]를 겪고 있다.

대표 실수

실수	왜 위험한가
모든 사람을 고객으로 설정	타겟이 흐려짐
기능부터 설명	고객 문제보다 구현 욕심이 됨
불편 강도가 약함	결제·재방문 안 나옴
기존 대안 무시	경쟁 상황 파악 실패

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3️⃣ 가치제안 핵심

요소	의미
Jobs	고객이 하고 싶은 일
Pains	불편·스트레스·위험
Gains	고객이 원하는 결과
Products	제공 기능·서비스
Pain Relievers	고통 감소 방식
Gain Creators	기대 결과 강화 방식

가치제안 공식

[고객]에게,
[문제]를,
[기존 방식보다 더 나은 방식]으로 해결한다.

가치제안은 “기능 자랑”이 아니라 고객이 갈아탈 이유다.

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4️⃣ 시장분석 핵심 (PEST)

구분	보는 요소
Political	정책·규제·법률
Economic	금리·환율·물가
Social	라이프스타일·소비 변화
Technological	AI·데이터·자동화

PEST 핵심 질문

• 무엇이 바뀌고 있는가?
• 고객 문제에 어떤 영향을 주는가?
• 우리에게 기회인가 위협인가?
• 어떤 대응 전략이 필요한가?

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5️⃣ 자료원 우선순위

신뢰도	자료 유형	활용 목적
1순위	정부·공공통계·기업공시	시장규모·정책·산업 구조
2순위	산업 리포트·증권사 자료	시장 성장성
3순위	뉴스·전문 미디어	이슈 흐름
4순위	커뮤니티·앱 리뷰·SNS	고객 언어·불만

숫자는 공신력 자료에서, 고객 언어는 현장에서 가져온다.

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6️⃣ TAM / SAM / SOM 핵심

개념	의미
TAM	전체 이론 시장
SAM	실제 접근 가능한 시장
SOM	초기 확보 가능한 현실 시장

핵심 원칙

• TAM = 꿈
• SAM = 전략
• SOM = 현재 실행 가능 범위

계산 방식

방식	특징
Top-down	큰 시장 숫자에서 내려옴
Bottom-up	고객 수 × 가격 × 빈도
사용자 기반	사용자 수 × 전환율
Value-up	절감 가치 금액화

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7️⃣ 시장조사보고서 최종 구성

섹션	포함 내용
문제정의	고객·목표·장벽·결과
고객 프로필	Jobs·Pains·Gains
가치제안	Pain Relievers·Gain Creators
PEST	기회 2개·위협 2개
TAM/SAM/SOM	계산식·출처·가정
핵심 가정	틀리면 사업 흔들리는 가정
다음 검증	인터뷰·설문·랜딩페이지

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⭐ 오늘 기억해야 할 가장 중요한 내용

1. 시장조사는 “아이디어 설명”이 아니라 “시장 검증”이다

문제정의
↓
가치제안
↓
시장 근거(PEST)
↓
시장규모(TAM/SAM/SOM)
↓
검증 계획
↓
PRD

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2. 문제정의가 흐리면 모든 게 무너진다

기능보다 먼저 “누구의 어떤 고통인가?”를 좁혀야 한다.

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3. 가치제안은 기능 설명이 아니다

고객이 기존 대안을 버리고 우리를 선택할 이유를 만드는 것.

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4. TAM보다 SOM이 더 중요하다

투자자와 실무자는 “큰 시장”보다 “현실적으로 어디까지 먹히는가”를 본다.

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5. AI는 보조도구일 뿐이다

• 원문 PDF 직접 읽기
• 표·그래프 직접 확인
• 출처 교차검증
• 고객 인터뷰·관찰 필수

시장조사의 핵심 역량은 “좋은 요약”이 아니라 “좋은 근거를 찾는 능력”이다.

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• ECOS 한국은행 경제통계시스템
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